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西瓜视频资源 白银有色集团股份有限公司关于下属子公司拟在境外发行债券的公告

2020-01-11 17:15:59   阅读:3603

西瓜视频资源 白银有色集团股份有限公司关于下属子公司拟在境外发行债券的公告

西瓜视频资源,证券代码:601212 证券简称:白银有色 公告编号:2019-临085号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

白银有色集团股份有限公司(以下简称 “公司”)于2019年11月13日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议,审议通过《白银有色集团股份有限公司关于下属子公司在境外发行债券的提案》。为进一步拓宽融资渠道,优化债务结构,公司下属子公司作为发行人拟在中国境外发行不超过4亿美元的债券。公司独立董事对该事项发表了独立意见,该提案尚需提交公司股东大会审议。

一、 本次债券发行的方案

(一)发行主体:公司直接或通过全资下属公司于境外设立的特殊目的公司;

(二)发行规模:本次发行总额度不超过4亿美元;

(三)发行债券种类:包括但不限于企业信用债、永续债、可交债、可转债等形式(以下简称“本期债券”);

(四)上市地点:本期债券将在香港联合交易所有限公司、新加坡交易所及/或其他境外合法的证券交易所挂牌上市;

(五)发行方式:根据债券发行审批情况及发行时境外债券市场情况确定;

(六)发行期限及利率:根据发行时本期债券市场情况确定;

(七)募集资金用途:本次发行募集资金主要用于一般企业用途,包括但不限于偿还境外商业银行或金融机构贷款及发行等相关费用;

(八)债券担保:本次债券担保额度根据后续发行债券金额确定,届时另行履行相关审议程序;

(九)决议有效期:本期债券发行事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

二、关于本次拟发行债券的相关授权事项

为提高本次境外债券发行的工作效率,公司董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会转授权董事长及其授权人士,根据有关法律法规规定及股东大会决议确定的授权范围,根据实际情况全权决定和办理与境外债券发行有关的全部事宜,包括但不限于以下事项:

(一)拟定本期债券发行的具体条款、条件、交易文件和其他事宜,包括但不限于本期债券发行的债券种类、币种、发行规模、发行结构、债券更新事项、发行市场、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、是否设置回售条款或赎回条款、还本付息的期限,签署各担保文件及安排相关事项、在批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排,债券上市等与本期债券发行有关的一切事宜等。

(二)与本期债券发行相关的其他一切事项,包括但不限于制定具体的发行方案、决定并聘请参与债券发行的承销商、中介机构,办理与债券发行相关的行政审批、登记及备案手续、本期债券发行申报、债券上市申请、刊发上市文件及其他相关事项,并根据授权代表公司批准、修改并签署与本期债券发行有关的一切协议和文件,并结合实际情况对上述文件进行修改、补充,以及依据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露。

(三)如监管部门政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由董事会重新表决的事项外,依据监管部门意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应的调整,以及根据实际情况决定是否继续开展本期债券发行工作。

(四)在公司已就本期债券发行作出任何上述行动及步骤的情况下,批准、确认及追认该等行动及步骤,签署与上述授权事项相关的所有文件及加盖公司印章。

(五)办理与本期债券发行相关的其他具体事宜。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

特此公告。

白银有色集团股份有限公司

董事会

2019年11月13日

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